Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а затем исключают из союза литераторов. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой — женщиной, несчастной в браке, но невероятно прекрасной. Между ними зарождается чувство, которое становится началом нового творческого замысла.
Драматург начинает работу над романом, где прототипами персонажей становятся люди из его окружения. Особое место в произведении занимает мистический Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем. Этот загадочный герой привносит в повествование элементы таинственности и философской глубины, отражая сложность эпохи и внутренний мир самого автора.
