В лихие девяностые Нижний Новгород становится ареной жестоких криминальных разборок. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — верой и правдой служат местному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить химика, способного наладить производство белого порошка — заканчивается полным провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, дает подчиненным шанс искупить вину.
Новое поручение кажется простым: обменять чемодан денег на такой же чемодан с наркотиками в условленной конторе. Однако на выходе героев поджидает жестокая засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке местного "оборотня в погонах" готовятся кинуть людей Михалыча, развернув опасное противостояние за контроль над криминальным бизнесом.
